STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
1. Stratégies utilisées
Pour répondre à son objectif de gestion, et dans le cadre d’une gestion dynamique, le portefeuille laisse une part prépondérante aux OPCVM et/ou FIA
actions (55% - 85% de l’actif net).
Le Fonds est exclusivement investi en parts ou actions d‘OPCVM et/ou FIA.
Le processus de sélection des OPC combine des critères financiers et des critères extra-financiers.
L’OPC promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement « Disclosure ».
L’OPC est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque.
Par ailleurs, le fonds est géré conformément aux principes du label ISR définis par le Ministère de l’Economie et des Finances français.
Ainsi, le portefeuille sera investi à hauteur de 90% minimum en OPCVM et/ou FIA ayant le Label ISR ou disposant d’un label européen reconnu comme
équivalent par le propriétaire du Label ISR. Il est précisé que les stratégies ESG des fonds ainsi sélectionnés (hors fonds gérés par ABN AMRO INVESTMENT
SOLUTIONS) peuvent varier et donc ne pas être totalement cohérentes entre elles (recours à des indicateurs ESG et/ou des approches ISR différentes).
L’univers d’investissement est déterminé par l’Equipe ESG, après la prise en compte des critères ESG et des filtres d’exclusion fournis par Sustainalytics.
Les évaluations régulières sont effectuées par la société de gestion conformément à sa politique d'investissement durable.
Il peut arriver que le compartiment investisse indirectement dans des sociétés ou dans des activités interdites, via des fonds externes, mais la société de
gestion s'efforce de réduire ce risque de durabilité.
Concernant les investissements indirects dans des fonds externes ( non gérés par la Société de gestion) :
Le gestionnaire du fonds ne sélectionnera que des fonds externes qui détiennent un label de durabilité (Label ISR ou tout label européen équivalent
reconnu par le label ISR) et qui sont donc considérés comme des produits d’investissement promouvant des critères ESG, à minima au sens de l’article 8 du
Règlement « Disclosure ». Il peut arriver que les fonds externes n'appliquent pas le même ensemble d'exclusions et que la stratégie d'investissement
durable s'écarte de la politique d'investissement durable de la société de gestion (s'appliquant aux investissements directs).
Par ailleurs, le fonds doit se conformer aux règles d'exclusion applicables aux produits d'investissement des articles 8 et 9 suivant la classification des
produits d’investissement de la Politique d'Investissement Durable de la Société de Gestion.
Les limites méthodologiques peuvent s’apprécier en termes de : nature de l’information ESG (quantification de données qualitatives), et d’homogénéité des
données ESG (différence et évolution méthodologiques
